SMUD выпустит доходные облигации на $350 млн
SMUD с гордостью объявляет о выпуске доходных облигаций на сумму 350 млн долларов США, а 8 о втором выпуске зеленых облигаций на сумму около 38 млн долларов США за неделю апреля 27, 2020.
Предварительное официальное заявление по облигациям доступно на сайте smud.org/investors.
В настоящее время SMUD ожидает, что облигации будут оценены и проданы в течение недели апреля 27, 2020 и будут закрыты в районе мая 7, 2020, но оценка и продажа могут произойти раньше или позже в зависимости от рыночных условий.
SMUD ожидает, что поступления от облигаций будут использованы для финансирования и рефинансирования определенных дополнений и улучшений ее электросистемы, а также для выплаты части непогашенной основной суммы ее коммерческих облигаций.
Продажей облигаций будет управлять Citigroup Global Markets Inc. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Тревором Кенской, консультантом по управлению благосостоянием Citi Personal Wealth Management по телефону (858) 350-0356 или по электронной почте timothy.t.kenska@citi.com.
Рейтинги/Прогноз: S&P: AA (прогноз стабильный) / Fitch: AA (прогноз стабильный)
Безопасность: Основная сумма и проценты по облигациям 2020 , а также обслуживание долга по другим облигациям паритета выплачиваются исключительно из чистых доходов электроэнергетической системы SMUD и обеспечиваются залогом таких доходов. Ни кредитные, ни налоговые полномочия SMUD или штата Калифорния не заложены в оплату облигаций 2020 .
Зелёные облигации: Сроки погашения2029 и 2030 будут обозначены как «зеленые облигации
О компании SMUD
Являясь шестым по величине в стране некоммерческим поставщиком электроэнергии, принадлежащим сообществу, компания SMUD уже более 70 лет поставляет недорогую и надежную электроэнергию в округ Сакраменто и небольшие прилегающие части округов Плейсер и Йоло. SMUD — признанный лидер отрасли и лауреат наград за инновационные программы энергоэффективности, технологии возобновляемой энергетики и устойчивые решения для более здоровой окружающей среды. Примерно 50 процентов электроэнергии, вырабатываемой SMUD, не выбрасывает в атмосферу углекислый газ.